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8月31日白糖强麦玉米等操作建议

发表于:10:10 作者: 来源: 相关话题:

  白糖:多单逢高减持

  今天郑州白糖主力1005合约继续走强,收盘报4924元/吨,涨144点,持仓继续大幅增加,资金介入积极。

  基本面上,广西尤其是桂北地区的高温少雨依然是有利于多头的因素,区气象台已经连续8 天发布高温预报。旱情和高温天气的炒作是引导反弹向纵深发展的催化剂。但天气因素毕竟不确定性大,不建议盲目跟风。

  随着国庆中秋双节的到来,白糖进入消费旺季,现货价格还不具备大幅回调的空间,这将对期价构成支撑。在外盘原糖期价不断走高的背景下,郑糖期价有可能在宽幅振荡中抬高底部。

  操作上,多单可以暂时持有,逢高注意适量减持。

  今日国内现货市场报价:南宁中间商报价4180元/吨,较上日上调约80元/吨,成交一般;柳州中间商因惜售,今日停止报价;贵港报价4200 元/吨,与上日上涨100元/吨,成交清淡。

  强麦:基本面疲软,宽幅震荡

  强麦1005合约期价今日小幅收高,收盘报2179元/吨,持仓略有增加。

  2009 年8 月26 日在安徽粮食批发交易市场(山东、湖北、江苏、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古设分会场)举办最低收购价小麦竞价交易会,本次计划销售小麦74.14 万吨,实际成交5.03 万吨,成交率6.78%。其中:白小麦计划销售63.42万吨,实际成交4.74 万吨,成交率7.47%,成交均价1785 元/吨;混合麦计划销售10.72 万吨,实际成交0.29 万吨,成交率2.71%,成交均价1731 元/吨。

  成交率依旧不高,表明小麦市场需求依旧疲弱。

  近期在基本面弱势的情况下,主力1005合约在期价上表现为区间振荡,操作上可短线区间高抛低吸。

  昨日豫麦34主要粮油批发市场均价2020元/吨。


  豆类:易涨难跌,短线做多

  8月26日在安徽粮食批发交易市场(黑龙江、吉林、内蒙古设分会场)举行国家临时存储大豆竞价销售交易会,本次计划销售大豆49.68万吨,实际成交0.96吨,成交率1.93%,均以3750元/吨成交。

  最新传闻,国家将对黑龙江的三家油厂进行补贴,销售国储大豆。补贴额度约为200-210元/吨,计划在9月1日实现。建议重点关注销售数量。

  本周美豆产区整体降雨量适中,有利于大豆作物结荚、灌浆。长期预报显示,中西部作物带中部气温预计略微升高,除南部以外的其他地方气温均高于正常值,这将令美玉米、大豆产区的霜冻威胁保持在较低水平,对后期作物生长意义重大。

  最新数据显示截止23日,美国大豆优良率为69%,较上周提高3个百分点,高于去年同期的61%,这对盘面构成较大压力;大豆结荚率为85%,略低于去年,由于今年作物生长较晚,市场对于早霜依然存在一定的担忧。

  国内

  操作建议:

  继深幅回调后,豆类反弹至目前价位呈现震荡,关注北美天气以及国储后续的拍卖政策。最新传闻的补贴政策有可能对其造成一定的利空影响,但盘面资金仍偏多,短线跟多。

  油脂:短期震荡,买豆油抛棕榈套利

  马拉西亚种植园工业及商品部长Bernard G. Dompok周五(8月14日)称,该国8月份棕榈油库存货保持在7月水准,为130万吨。

  周一,中国海关公布1-7月进口豆油123.9万吨,同比下降15.57%;棕榈油进口346.95万吨,同比增加9.83%。

  马来西亚船运调查机构ITS周二(8月25日)公布的数据显示,该国8月1至25日棕榈油出口量环比下滑11%,至100万吨。ITS数据显示,7月1至25日棕榈油出口量为112万吨。但8月1至25日棕榈油出口下滑幅度低于市场预期的12%至13%。

  8月14日,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了7月份大豆压榨数据。当月美国大豆压榨量为1.209亿蒲式耳,低于分析师预测的1.305亿蒲式耳平均值(预估区间1.235亿-1.38亿蒲式耳),较上月报告削减1222.5万蒲式耳;当月美豆油库存预计为28.04亿磅,低于分析师预测的28.59亿磅平均值(预估区间为27.73亿-29.07亿磅)。

  印度和中东地区即将庆祝宗教节日,届时植物油需求将会提高,中国亦面临着中秋和国庆双节的到来,对市场带来利多预期。

  操作建议:

  关注油脂未来实际需求的改善情况,以此作为中期操作依据。从目前油脂的基本面,我们看到豆油的预期开始强于棕榈油的基本面,建议短期可尝试买豆油抛棕榈套利。

  玉米:传闻定向销售,国库压力有望减轻

  最新传闻,国家收储玉米将采用定向销售的形式向玉米深加工企业提供补贴,参与定向销售的企业每吨或将获得150元的补贴,第一批定向销售玉米数量为580万吨左右,可能还有后续批次,3000余万吨玉米滞销的问题有望获得解决。

  8月25日在安徽粮食批发交易市场(黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁设分会场)举行国家临时存储玉米竞价销售交易会,本次计划销售玉米251.79万吨,实际成交156.59万吨,成交率62.19%,成交均价1590元/吨。较上次的成交率50.07%及均价1584元/吨都有所提高。从近几次拍卖情况来看,成交量连续增加。在下游养殖业逐渐回暖的情况下,玉米需求有所回升。

  操作建议:

  目前玉米的震荡区间已经抬升,但1770元附近将会出现一定的震荡行情,追高谨慎。

  孙鹏
  棉花:1001合约13200元/吨一线支撑较强

  棉花1001合约期价今日收盘报13310元/吨,涨40点,持仓小幅减少。

  新棉上市越来越近,国储竞拍走入平淡,价格连续下降,流拍增多。大部分纺织企业库存维持半月左右,到新棉上市已没问题。今日中国棉花价格指数(CC Index328)为13026元/吨,较昨日跌10元/吨。

  8月27日计划抛售2008年度储备棉19453吨,实际成交10282吨,流拍9171吨,总成交比例为52.86%,较昨日下降2.05%;平均等级3.11,较昨日降低0.05,平均长度28.36,较上一日提高0.11;加权成交价12821元/吨,较昨日微跌2元,折328级成交价为12816元/吨,较昨日微涨2元。

  而棉花的贸易商则在新棉集中上市前抛售旧棉多少会对棉价产生一定的打压,现货价格呈现下跌趋势。技术上看,CF1001合约MACD指标呈空头态势,但在13200元/吨一线有较强支撑。

  操作上,短线操作。

  今日中国棉花价格指数13026,较前日下跌10点。

  早籼稻:预计仍将维持区间振荡格局

  早籼稻期货1001合约今日期价小幅收高,持仓略有增加。

  经国家有关部门批准,定于8 月27 日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储稻谷竞价销售交易会,本次计划销售稻谷80.32 万吨,实际成交23.97 万吨,成交率29.84%。其中:粳稻计划销售24 万吨,成交18.50 万吨,成交率77.08%,成交均价2082 元/吨;中晚籼稻计划销售52.68 万吨,成交5.47 万吨,成交率10.38%,成交均价1999 元/吨;早籼稻计划销售3.64 万吨,全部流拍。说明现货需求依旧没有大的起色。

  在整体供需过剩格局压制下,预计早籼稻价格上行空间有限。当前早籼稻价格依然面临上有供需压制、下有政策托市的尴尬局面,预计后期仍将维持窄幅区间(2060—2150元/吨)振荡格局。

  前日国内主要粮油市场早籼稻批发价为1820元/吨。

  耿凌云
  金属:股市震荡,金属迷茫

  美国商务部经济分析局周四公布,美国第二季税后企业获利增加2.9%,预估为增加3.1%;第一季修正为增加1.3%,同初值持平.

  【外盘】

  隔夜美股高位横盘,美元走弱,美国国债走弱,原油价格反弹。

  隔夜伦敦期铜周四下跌,尽管美国公布利好的经济数据,但寻找经济复苏有力迹象的市场人士仍然持谨慎态度,且分析师警告,价格超过了疲弱的基本面所能支撑的水准.美盘黄金收高得益于美元走弱。

  伦铜库存297550吨,增加1150吨,注销仓单7450张。伦铜现货升水12.5美元/吨。

  伦铝库存4613725吨,减少4250吨,注销仓单141775张。伦铝现货升水33美元/吨。

  伦锌库存434925吨,增加1700吨,注销仓单9525张。伦锌现货升水27.5美元/吨。

  美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1061.83吨,较前日减少0吨。

  【内盘】

  铜铝锌:今日国内有色金属除铜外铝锌都是高开低走,价格冲高显得乏力。铜价已经逼近前期高点,能否突破对后期走势非常关键。若后期美股回调,铜价自然会形成双头走势。建议若美股回落,多头离场,空头可少量做空。

  今日长江现货1#铜均价50525元/吨,较昨日涨600元;A00铝均价15040元/吨,较昨日涨70元;0#锌均价15400元/吨,较昨日跌0元。

  钢材:沪钢今日冲高回落,价格变动不大,但11月合约大量减仓,往12月合约移仓的同时有部分资金外流。投资者应当提防12月份上空翻多。建议空头离场,若价格突破40日均线,多头可在12月份上建仓,也可以卖11买12做反向套利。

  今日上海市场螺纹钢3820元/吨,较昨日跌0元;线材3640元/吨,较昨日涨40元。

  黄金:沪金今日跟随外盘跳空上涨。近期金价反复无常,没有明确的方向感,建议可以少量在206~210之间震荡操作,持仓不要超过一天。

  海风
  燃油:美经济数据提振,沪油缓步上移

  原油收涨,燃油高开低走,开盘价为4120元,最高价为4138,最低价为4086,收盘价为4105元,日内减仓6千余手,成交继续萎缩。

  基本面:

  1. 27日早间公布的美国经济数据没有对原油市场产生太大影响。美国商务部27日公布了第二季度GDP的修正数据。商务部称,季调后,第二季度GDP折合成年率仍为下降1.0%,与初步数据一致;市场此前预计为下降1.5%。由于库存下降幅度超出预期,该数据可能预示着第三季度经济形势将得到改善。

  2. 上海市场,国产调和180CST供船库提主流报价3800元/吨,供岸上主流价格3700元/吨;中燃供船低金属180#报3930元,120#报4050元/吨;4#燃料油5100元/吨,密度0.90含硫0.5以下,0#柴油报6100元/吨;东北大庆石化油浆3000元/吨,大连西太油浆下海大单3250元/吨,运作到上海到岸成本3450元/吨;大连七厂油浆出厂价3450元/吨,但实际运作上海到岸成本上涨50元到3650元/吨左右。

  3、预计将于27日凌晨公布的国内成品油调价公告并未如实发布,发改委今年首度表态稳定物价 成品油调价或延后。

  盘面:美国经济数据提振原油走势,但总体需求依旧不振,燃油缓步上移,下方支撑依旧较强,前期高点对走势形成压制,多空双方分歧加大。

  综合以上因素,走势较为震荡,如能突破前高,多单加仓,反之,维持震荡操作思路,关注原油走势。
  化工:巨幅增仓,资金推动PTA反弹

  期货市场:今日LLDPE 911开盘11030,最高11080,最低10885,尾盘于11000报收,持仓大幅减少1.2万余手。PTA910于7632点开盘,最高7762,最低7604,尾盘报收7742,持仓增加4万余手。PVC911于7300点开盘,最高7325,最低7240,尾盘于7265报收,持仓减少1千余手。

  现货市场:齐鲁化工城PE市场询盘尚可,价格小幅报高20-30元/吨。商家心态略有好转,暂时市场成交一般,7042型号无税在10200元/吨,含税报10800元/吨。PTA中纤报价在7700元/吨,继续下滑50元;上游方面,PX涨5美元至1035美元FOB韩国,欧洲PX涨5美元至至925-935美元FOB鹿特丹。下游江浙POY价格均在百元上涨,个别FDY、DTY规格也略有零星上调。国内PVC现货市场小幅盘整,SG5型主流报价在6700~6750元/吨左右,下游企业需求低迷,部分生产厂家及贸易商库存逐渐增大,很有可能小幅下调价格促进销售,市场整体成交有限。

  盘面分析:塑料依旧围绕60日均线震荡,依托布林通道下轨整理,原油重返涨势,但塑料走势依旧较弱,目前仍在考验下方支撑,后市破位下行可能性较大,当前暂时观望。PTA今日午盘巨量持仓入场推动价格反弹,现货市场PTA生产装置检修也给资金提供炒作题材,今日上探7750处压力位,且尾盘资金并未离场,后期或将继续上扬,空单暂时离场。PVC高开低走,技术面上短期均线黏合,持仓继续呈现下降趋势,现货市场下游需求尚未回暖,各方依旧面临产能过剩,但随着秋季房地产开工旺季的来临有望助涨期价,投资者可逢低小量买入,待趋势确定再予加仓,目前在7200一线暂时企稳,下方支撑牢固,预计短期内仍将维持震荡。

  天胶:短期均线黏合

  沪胶1001跳空高开,开盘价为19105元,最高价为19150元,最低价为18865元,收盘价为18935元,减持8千余手持仓。

  基本面:1. 美国第二季度GDP意外缩减降幅,提振商品市场,全球经济好转激励市场气氛,原油上涨.2. 国内库存方面由于垦区货物大量抛售至期货市场,上交所库存量每日俱增,截止上周天胶库存达74940吨,注册仓单大57620吨,每周增幅均在5000吨以上,目前上交所库存量已经超过金融危机爆发后所积累的库存,达到近17个月来最高位。3. 国外现货价格保持平稳,拒绝下跌,因供应有所下降,而且贸易商正等待中国采购高峰的到来。近期,美国经济传来的利好消息也形成支撑。现货市场不会对期市构成压力。

  盘面:日胶大幅上扬,整体基金持仓依旧偏多。沪胶价格虽在不断上扬,但持仓与成交均较前期有所减少,上期所库存急速增加,对后市价格形成隐患,美国经济好于预期提振原油走势,短期内胶价维持震荡整理的可能性依旧较大。

  综合以上因素,日内逢高建空,不留隔夜空单。



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