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本周:世博倒计时下的上海本地股投资策略(100328)

发表于:00:11 作者:中秦    来源: 相关话题:

 

   

    最近一直在考虑短期最确定的投资(投机)方向是什么,我比较看好的几个板块主要是物联网中LED行业的投资机会、世博会受益股以及大蓝筹中的银行板块。而这几个板块中,LED板块在三安的填权带动下已经出现了非常明显的涨幅,银行板块受到资金面的限制,暂时仍然在徘徊,而世博会受益股在最近这段期间里面表现的比较平稳,在世博会即将开幕的这段时间里面,随时可能集中爆发,应该引起我们的重点关注。

 

    对于这个板块,我想谈谈下面几个投资策略:

 

    1、  世博会给上海企业带来的是商机,投资的基础是非常充分的:

   

    记得我前几天从瑞昌调研完毕回程的时候,盛情地邀请企业的朋友们去上海参观世博会。那会我忽然意识到,世博会不仅仅是一个自发的旅游参观活动,而更是一次商业招待的机会,肯定有不少人会和我一样,借此机会来融洽一下商业联系。因此,从这个角度看,世博会带来的客源将远远超过官方预计的7000W人,这样的人流给上海企业带来的商机以及直接间接带来的利润肯定不可低估。对企业来说,世博会是政府投资企业几乎没花一分钱的投入带来的产出机会,都值得认真把握。所以,世博会受益板块的投资依据不用我再重复叙述,大家都明白,我也是从自己的行为角度更加感觉到世博会带来的机会;

 

    2、  总体受益下的重点公司分布:接下来梳理下我心目中的重点受益公司。

 

    谈到受益公司,我们很自然地想到的是旅游、商业、服务业,这个肯定是重点的收益行业,我在这几个行业中也看好一些个股,比如锦旅B股、新世界、金枫酒业、锦江投资等等。其中我最看好的是估值比较低的锦旅B,这也是唯一一个真正的上海世博直接受益的旅游股;

客流增加带动了客运企业的业务发展,不过这个行业的盈利水平一般,除了具有外滩油轮业务的交运股份外,其他个股的投资机会一般;

    我个人觉得,对于世博的理解,可以和“城市让生活更美好”这个主题联系的更加紧密一点,比如突出了城市和生活两个方面,生活可以是前面谈到的旅游、消费,而城市可以联系到设计、科技。从这个角度理解,我重点看好的公司是同济科技,公司参股的同济设计院承接了世博展馆70%的设计业务,其设计力量和理念将随着世博会被更多的人所认识。同时,公司还参与了新能源汽车的开发,世博会就购买了不少公司参与研发的氢动力汽车用于运营和宣传,通过世博会,也能加速公司在新能源汽车方面的产业进步。因此我认为这个公司也是世博受益的一个重点公司。

 

 

    3、  现阶段世博受益板块整体定位稳定,小市值、低价个股在抬高整个板块的基础:

 

    最近上海本地股其实还是表现很活跃的,最明显的是一些小市值个股如亚通、金山开发、西藏城投等个股走势很凌厉,特别是西藏城投实际上也是上海闸北区国资委旗下的城投公司,表现惹眼。这些小型地产公司的表现正在抬高世博受益板块的估值基础。同时一些热钱也愿意涌入这些小市值个股中寻找操作利润,所以估计类似的个股也存在这样的投机性机会。

 

    而大多数旅游、消费、服务性行业的公司属于白马股,目前的表现稳定,上下的波动不大,我的建议是持有,如果有急跌的机会可以逢低适当买入,等待市场价值的发现。

 

    上周五世博概念有所启动,对于一些表现比较突出的低价小盘品种不易追高,不过短期内这个板块的机会将比较多,把握好节奏低位吸纳是比较安全的策略。

 

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