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594只基金去年共盈利逾9000亿元

发表于:03:10 作者: 来源: 相关话题:

  10只基金利润超过100亿元

  作者李良 易非 徐国杰 江沂 余喆

  随着A股去年大幅反弹,基金逐渐走出2008年巨亏的阵痛阴影。天相投顾统计数据显示,60家基金公司旗下594只基金去年累计获得当期利润9102.5亿元。其中,偏股型基金(不含QDII)利润总额达到8739亿元,占行业总利润的96%。而在2008年,基金业整体亏损额达1.5万亿元,其中偏股型基金就占了1.46万亿元。

  股基成最大赢家

  在去年基金业的丰收中,最大的受益者显然是偏股型基金。统计显示,股票型基金去年累计盈利5209亿元,占基金业去年整体利润的57.23%;混合型基金累计盈利3088亿元,占基金业整体利润的34%;封闭式基金累计盈利442亿元,占整体利润的4.85%,三者合计盈利占了基金业去年总利润的96%。

  去年A股反弹是偏股型基金获得巨额盈利的主因。尽管去年下半年市场出现剧烈波动,但沪深300指数全年涨幅依然高达96.71%,这给基金业带来了较大的操作空间,尤其是年初就主动提高仓位的基金,业绩表现更为突出。

  统计显示,单只基金中,去年共有10只基金利润在100亿元以上,其中盈利额最高的五只基金分别是嘉实300指数基金、易方达价值、华夏红利、广发聚丰、中邮成长。盈利额最高的五只基金中,有三只是2008年亏损额最高的基金,亏损额均在200亿元以上。分析人士认为,这些基金的成败,均与其保持高仓位策略有关,因此业绩才会随着市场波动而剧烈起伏。此外,值得关注的是,去年成立的次新基金中,受去年下半年市场下跌影响,有五只基金的年利润为负。

  QDII基金去年也实现了盈利,累计盈利额达到272.24亿元。而各类型基金中,唯一去年盈利可以弥补2008年亏损的基金是保本基金。该类基金去年累计盈利22.68亿元,而2008年亏损额为13.59亿元。

  债基盈利大幅下降

  在偏股型基金借A股反弹扬眉吐气的同时,2008年曾风光无限的债券型基金去年盈利能力大幅下降,基本回归正常水平。

  统计数据显示,去年债券型基金累计实现盈利41.09亿元,仅为2008年92.55亿元的44.4%。与此同时,货币基金去年盈利也大幅下滑,累计盈利为27.14亿元,仅为2008年58.81亿元的46%。分析人士指出,A股反弹使得2008年流入债券市场避险的资金回流至股票市场,与此同时,债市在一轮牛市过后也存在自身调整的要求,这使得债基和货基从债市中谋得正收益的难度加大。不过,去年新股发行市场的开闸,也给债基提供了一个新的利润点。

  债券基金的收益情况依然呈现两极分化特征。统计显示,共有13只债基去年盈利在1亿元以上,与此同时,有29只债基去年出现了净亏损。

  重仓股统计数据显示

  基金投资剑指消费低碳和信息

  基金2009年年报今日披露完毕。基金重仓股数据显示,基金经理们除了继续坚守银行、煤炭等低估值品种以外,对于消费、低碳、信息产业均表示了强烈兴趣,格力电器、东阿阿胶、国电南瑞、七匹狼、金风科技等一大批较少出现在四季报前十大重仓股中的股票,频频在基金年报重仓股数据中显现。

  另外值得关注的倾向是,基金只要看到股票有成长空间,并不在乎盘子大小和是否是“ST”。最为典型的是神州泰岳这样的创业板股票,其流通盘只有3160万股,也成为了众多基金的重仓股。

  白酒板块遭减持

  基金经理们认为,信贷紧缩、严控新开工项目等宏观调控政策可能会伴随今年全年,但基于调结构的需要,预计政府刺激消费的力度不会减弱。基于这种判断,基金在各种策略报告中表示会将注意力更加集中于医药、食品饮料、零售等消费服务领域。

  从基金年报中的重仓股数据来看,美的电器、海信电器、上海汽车、ST伊利、青岛海尔、东阿阿胶、云南白药等成为基金在2009年关注的重点。在消费服务领域中,以往受机构青睐的白酒受到了大面积减持。天相投顾统计显示,贵州茅台2009年的累计净卖出金额是61亿元,泸州老窖2009年的累计净卖出金额是4.8亿元,青岛啤酒去年累计净卖出金额是6.9亿元。在基金大笔抛盘打压下,酒类板块普遍走势欠佳,即使是贵州茅台,也没能走出以往年底的上扬行情,从而拱手让出A股第一高价股称号。

  新能源又成热点话题

  低碳经济是一个很有意思的投资话题。在2009年上半年,新能源股涨势如虹,部分基金对金风科技、中炬高新、三安光电等新能源股进行了重仓配置。但在下半年,新能源板块却整体陷入了沉寂,因为市场认为新能源股更多属于概念炒作,利润兑现很难。

  从基金年报重仓股数据来看,沉寂多时的新能源股再次引起基金的关注。三安光电、科力远、金风科技、科达机电等一批股票被基金重点配置。其中,涨幅最大的三安光电这一LED龙头股被各路机构看好,银华核心价值优选去年底持有三安光电达1000万股,占到资产净值的2%;景顺长城优选虽然持有三安光电的股数只有183万股,却占了资产净值的4.21%,是其十大重仓股的第二名。科达机电、金风科技、科力远则更多出现在众多基金前十大重仓股之后的重仓股序列里。

  2010年的新能源板被基金寄予厚望。如国泰金鼎价值精选的基金经理表示,2010年将主要关注三类投资机会,其中之一就是受益于政府投资、积极产业政策持续推动的行业,主要包括节能环保、新能源和电力设备行业。

  发掘高成长小股票

  基金对于个股的关注度,在今年将达到高点。基金经理们把成长性放在了第一位,对于股票流通市值大小的关注放在了第二位。除了新能源、信息产业之外,新材料、生物育种、新医药等战略性新兴产业也是基金发掘高成长小股票的重点领域。

  据统计,中小板股票中,在基金年报重仓股中出现较多的是七匹狼、东力传动、黑猫股份、远光软件、鲁阳股份、诺普信、东信和平、信立泰等。基金的关注显然是这些大牛股的重要成因。比如,信立泰在去年12月31日时股价仍然停留在80元的平台,但至今年3月30日收盘,股价已上涨到134元;诺普信则在去年四季度涨幅达到50%,从去年底至今年3月30日,股价再次上涨20%。

  受到基金关注的创业板股票领头羊当属神州泰岳,易方达中小盘、景顺长城优选、兴业趋势投资等一批基金均将其列入重仓股之列。众多基金的捧场,显然是神州泰岳成为A股第一高价股的重要推力,3月30日该股盘中上摸200.8元。从2月初开始,该股上涨幅度近1倍。此外,华谊兄弟、硅宝科技、网宿科技、爱尔眼科等创业板股票也被基金看好。

  去年基金平均股票投资周转率达2.93倍

  为A股市场平均水平的一半

  天相投顾统计数据显示,2009年A股市场整体股票投资周转率同比上升,达到5.88倍,而披露年报的全部偏股基金股票投资周转率为2.93倍,明显低于市场平均水平。

  披露年报的全部偏股基金2009年股票投资周转率,比2008年的1.8倍明显上升。其中,封闭式基金股票投资周转率约为2.99倍,开放式股票型基金为2.75倍,混合型基金为3.18倍,同比都上升。有47只基金的股票投资周转率在2倍以下,这些基金大都业绩良好,并有不少超额收益。

  研究人士指出,2009年基金持股周转率同比上升在预期之中,因为与2008年的熊市相比,在2009年上涨的市场中,换手率会有一定程度的提高。

  具体来看,小基金公司依然保持了高换手率的特征,排名前五的大都是小基金公司,股票周转率都在7倍以上,高的超过10倍。从单只基金来看,有的基金周转率异常的高,有10只基金的周转率超过10倍,最高的超过30倍。而与2009年A股市场整体股票投资周转率5.88倍相比,超过这一水平的基金公司有6家,这也是值得业界深思的一个现象。



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